Dashboard habicredit
Diseño de un Dashboard que permite a los usuarios internos. dehabicredit poder visualizar el estado de cada negocio ingresado al proceso de crédito, desde la etapa inicial hasta el desembolso.
Problema
La persona usuaria broker , gerente, buyers y directores no tienen visibilidad sobre sus operaciones (créditos en proceso) dentro de la plataforma y pierden visibilidad y trazabilidad de sus negocios en la plataforma. Llevan documentos en sheets para poder tener un control sobre sus negocios en operación y también como guía de los integrantes de sus equipos de comercial.
Objetivo
Dar visibilidad y trazabilidad a los brokers inmobiliarios/financieros y directores/coordinadores sobre las diferentes métricas que corresponden a cada crédito en gestión dentro de la plataforma. Se ha detectado que la gestión actual no es funcional y se tiene un seguimiento descentralizado de negocios y equipos.
Se espera que con este proyecto pueda mejorar la gestión de equipos y de negocios dentro del proceso de crédito, centralizar el seguimiento y gestión dentro de la plataforma interna de HabiCredit.
Importancia
Mejorar la gestión que hacen los usuarios internos dentro de la plataforma para poder tener mejor gestión sobre negocios y ampliando el seguimiento que tienen de los integrantes de sus equipos.
Usuarios
Broker, Buyer, Coordinado, Gerente y Director
How might we
¿Cómo podríamos crear un dashboard para broker y coordinadores de tal forma que muestre información relevante sobre los negocios crediticios en proceso?
Empatizando con las necesidades
Tras la investigación que se realizo con entrevistas uno a uno con los diferentes perfiles de usuario que teníamos definidos para este alcance en la herramienta para facilitar información encontramos los siguientes insights.
- Los cargos de dirección buscaban tener más control sobre sus equipos y los negocios que tenían ingresados, las cosechas mensuales, el porcentaje al que se llegó sobre la meta mensual.
- Mostrarlas solicitudes ingresadas por cada broker que confirma el equipo.
- Negocios que se encuentran en las diferentes etapas del crédito.
- Total del valor de crédito en proceso.
- Filtra por fechas y equipo.
- Métrica de rendimiento sobre los créditos en proceso
- Métricas del equipo
- Histórico de comportamiento del negocio
- Agilizar la gestión de créditos, desbloquear créditos
- Gamification por parte de negocio para incentivar la gestión de los brokers.
Definiendo oportunidades
Definir las necesidades de consumo de información de cada usuario basado en la investigación que se realizó con usuarios se definieron cuáles sería esa información esperada para la gestión diaria de sus negocios crediticios.
Extracto de los ejercicios que se usaron para definir las prioridades de información para cada usuario y los ejercicios de ideación y flujos de uduario.
Mockups
Diseño responsivo
El diseño se adapta de manera fluida a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, garantizando una experiencia consistente y optimizada en todos los dispositivos, desde teléfonos móviles hasta computadoras de escritorio, basado en el uso que principalmente se tenía sobre su herramienta principal.
Contenido
El contenido se organiza de manera lógica y jerárquica, con énfasis en la accesibilidad y la facilidad de navegación. Se utilizan espacios en blanco y separadores visuales para mejorar la legibilidad y la comprensión del contenido. Se priorizo el contenido en la parte superior basado en el tipo de usuario que visitaba el dashboard, basado en sus requerimientos principales de contenido.
Navegación
Se ha diseñado un flujo de navegación claro y coherente que guía a los usuarios a través de las diferentes secciones y funciones del sitio de manera intuitiva, se planteo una navegación estructurada por secciones y lineal en el caso de los equipos y sus solicitudes activas.
Handoff
Solución
Esta solución de diseño ayudó a mejorar los tiempos y la gestión que hacen los líderes de equipos internos y externos, a dar visibilidad a los negocios en proceso, esto es importante para el negocio para mejorar la gestión, ayudar a desbloquear negocios y generar metas de producción, todo esto para llevar un control más preciso sobre solicitudes y movimiento de brokers asociados e internos.
Alguno de los problemas principales fue conectar la información actualizada al momento que tenemos de otras herramientas de métricas, el reto fue más grande de lo esperado, la herramienta se fue robusteciendo con las iteraciones que se fueron creando con base en los requerimientos de directivos y personas que gestionan equipos, un punto importante que no se había considerado fue el de agreg rla cantidad de solicitudes generadas, esto fue el punto de partida para las evaluaciones mensuales sobre el rendimiento y las metas establecidas en el equipo.
Impacto
La posibilidad de disponibilizar las métricas de gestión por equipos ayudó mucho a los lideres de brokers, directores a poder tener un panorama completo de los números que se mueven dentro de los clientes en proceso, pudiendo anticipar o mejorar la gestión interna ofreciendo una mejor calidad en el servicio para el cliente final y reforzando las conexiones con equipos de comercial.
3X
Desbloqueo de negocios atascados en etapas del crédito.
+20%
Más solicitudes procesadas
35%
Menos tiempo dedicado por los brokers y coordinadores para revisar el estado de sus solicitudes y avances
Aprendizaje y siguientes pasos
El primer lanzamiento nos sirvió para entender que tableros reforzar, cuál es la información que resultaba más importante a la hora de revisar los tableros, como se esperaba consumir esta información para facilitar la lectura y los activar los accionables necesarios con los equipos.
Dashboard para directores
Desbloqueo de negocios atascados en etapas del crédito.
Integrar panel de comisiones
Agregar un panel para que los brokers puedan solicitar y manejar sus comisiones.
Integrar con tableau
Integrar datos de las métricas gestionadas en tableau para nutrir los tableros.
Equipo
Alvaro Berdeja
Product Manager
Marlene Gutiérrez
Design Lead
José David Moreno Posada
Teach Lead